負責以淺入深學習日常生活的財務資知識如計算儲蓄利率及匯率換算，透過電話向新舊客戶推廣金融產品;透過電話向現存或舊有客人講解最新產品資訊;解答客人的一般查詢
僱主︰ MARVIN CHAN & COMPANY
刊登日期︰ Sep 3, 2024
為個人和企業客戶提供全面的財富管理建議, 提供完善財務計劃，建立投資組合，通過一系列投資工具最大化客人的利益, 管理客戶關係，開發和擴展現有網絡, 領導團隊並實施團隊管理策略規劃
檔案文書處理工作, 提供團隊日常行政事務支援工作, 協助上司和團隊成員準備客戶會面文件, 處理及跟進團隊新同事招募及入職事宜(不需銷售)(熟悉新媒體和社交媒體，懂協助進行個人品牌打造, 籌備活動事宜)
協助推廣團隊服務及擴展團隊; 招募成員, 包括刊登招募廣告及人才面試