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負責客戶財務分析與評估工作, 收集客戶的收入、支出、資產、負債等財務數據, 評估其風險承受能力與理財需求; 制訂綜合理財方案, 針對客戶目標,如置業、退休、子女教育基金等, 量身定制涵蓋投資、保險、稅務及遺產規劃的方案; 風險管理與保險規劃, 評估客戶個人或家庭的風險缺口, 提供人壽、醫療、危疾及財產保障等建議
僱主︰ LIFE INFINITY CONSULTANCY COMPANY
刊登日期︰ Sep 15, 2026