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負責分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合客戶目標(如儲蓄、養老)製定理財方案，推薦適配的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並動態調整，同時提示投資風險，確保建議合規並符合客戶需求 (職位涉及金融/保險業務)
刊登日期︰ Sep 9, 2026