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負責分析客戶財務狀況與風險承受力，結合其目標（如儲蓄、養老）制定理財方案，推薦適合的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 12, 2026