為客戶度身設計財務及風險安排建議; 退休安排及傳承信託規劃; 學習招募技巧，建立團隊; 學習理財策劃概念及金融知識; 為客戶提供最新的市況資訊
僱主︰ 優瑪利財富管理公司
刊登日期︰ Apr 22, 2024
一般行政助理工作, 協助人力資源工作，如招聘及計算薪酬, 負責一般行政工作，協助辦公室日常運作, 協助團隊同事擔任一般工作支援, 安排約見及預約事宜
協助建立及營運社交媒體、宣傳設計、數碼營銷, 處理客人查詢、日常文書, 處理及跟進各種商務合作, 協助發展團隊建立
刊登日期︰ Apr 10, 2024
管理及推動項目發展, 監督業務推廣及流程進度, 協助完成業務要求
一般見習行政人員工作, 行政管理/支援工作, 執行一般行政工作, 協助支援團隊營運安排
刊登日期︰ Apr 5, 2024
負責MPF整合; 跟進保單服務; 顧問服務; 產品銷售; 售後服務; 家族辦公室項目; 理財規劃; 退休安排; 扣稅項目
學習各類型的金融市場, 與客戶建立良好關係, 提供適合的理財計劃, 安排約見時間, 職務涉及金融業務
統籌及安排發展項目事宜，協助管理團隊營運方針執行，配合及執行公司指示
安排金融產品營銷、線上及線下推廣活動，負責客戶關係維繫，解答客人查詢，收集及分析客戶資料、數據、需求
刊登日期︰ Feb 28, 2024
一般接待工作，接聽電話，回覆客戶查詢, 處理文書工作，如資料輸入及文件存檔, 負責人力資源管理職能