負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊; 職務或涉及金融業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Dec 31, 2024
負責為新客戶提供一站式保險理財及資產方案 (包括投資儲蓄, 退休, 人壽, 危疾, 醫療等); 解答客戶在理財及保險等方面諮詢, 與客戶建立良好長遠關係; 介紹及安排合適投資方案予客戶, 職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Dec 27, 2024
為個人和公司客戶提供全面的財務策劃；瞭解客戶需要，提供個人化專業財務及理財策劃分析和方案，包括保險風險管理/財富管理/ 理財投資計劃/ 提早規劃退休規劃；與客戶建立長遠良好關係、擴大客戶網絡、拓寬視野豐富全面知識；與成員融會貫通財務策劃與銷售技巧；培養獨立策劃和管理技巧, 職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Dec 24, 2024
為中港兩地客戶提供一站式專業理財服務；提供理財分析，安排合適的投資方案，包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 投資儲蓄等；職務或涉及金融業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Dec 10, 2024