為客戶介紹理財策劃服務,負責銷售客戶,管理客戶的投資組合,令他們財富增值, 學習投資市場知識, 提供專業理財意見, 跟進客戶了解客戶群需要, 根據客戶要求實踐計劃, 職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Oct 10, 2024
負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等,職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Oct 10, 2024
為新客戶提供一站式保險理財及資產方案（包括投資儲蓄, 退休, 人壽, 危疾, 醫療等）；解答客戶在理財及保險等方面諮詢，與客戶建立良好長遠關係；介紹及安排合適投資方案予客戶, 職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Oct 10, 2024