負責為客戶提供多方面的保障、包括人壽保險、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金等, 提供專業的理財服務及方案, 為客戶提供理財分析, 制定理財計劃, 提供銷售和理財及保險產品 (職務涉及金融/保險業務)
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Nov 6, 2024
為個人和公司客戶提供全面的財務策劃；瞭解客戶需要，提供個人化專業財務及理財策劃分析和方案，包括保險風險管理/財富管理/ 理財投資計劃/ 提早規劃退休規劃；與客戶建立長遠良好關係、擴大客戶網絡、拓寬視野豐富全面知識；與成員融會貫通財務策劃與銷售能力；培養獨立策劃和管理能力, 職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Oct 17, 2024
負責為客戶提供一站式專業理財服務, 跟進客戶, 提供理財分析, 尋找客戶的理財目標及需要, 從而安排合適的投資方案為客戶提供理財服務,包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 儲蓄計劃等, 並領導銷售團隊, 職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Oct 17, 2024
為客戶介紹理財策劃服務,負責銷售客戶,管理客戶的投資組合,令他們財富增值, 學習投資市場知識, 提供專業理財意見, 跟進客戶了解客戶群需要, 根據客戶要求實踐計劃, 職務或涉及金融/保險業務
僱主︰ 卓富太陽公司
刊登日期︰ Oct 10, 2024