為客戶提供專業財務規劃、投資及保險建議; 分析客戶財務狀況，設計合適的跨境資產配置及保障方案; 協助客戶填寫及處理跨境投資、保單及合規文件; 建立、拓展及維護良好的客戶關係，提供持續專業支援; 分析兩地市場資訊，為客戶提供最新的跨境理財策略 (持有香港保險中介人牌照優先)
僱主︰ 昊一財富管理有限公司
刊登日期︰ Nov 25, 2025