為客戶提供各項專業的解決方案，如風險管理、健康保障、退休計劃及財富累積; 建立良好客戶關係，拓展客戶網絡，定期瞭解他們的財政需要及檢討現有理財計劃; 通過多種模式、渠道和市場活動，開發潛在有效客戶; 鼓勵建立及管理自己的團隊
僱主︰ 竟成財富管理公司
刊登日期︰ Jan 24, 2025
支援及指導區域成員處理客戶投保文件、保單跟進及核保等相關事務，與公司部門對接處理日常運作之行政事務，負責協助經理以及團隊成員與公司不同部門溝通, 查詢資訊 ,推動區域生意及招募發展
刊登日期︰ Dec 31, 2024