為身邊所有人提供全面的財富管理建議,不只是高淨值個人和企業客戶,為客戶提供財務計劃,建立投資組合,同時通過一系列投資工具最大化客人利益;建立屬於自己的團隊,領導團隊並實施團隊管理的規則 (職位涉及金融/保險業務)
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Oct 20, 2025
掌握最新財務管理知識與市場分析,為客戶提供全面的財務和保險安排,分析並規劃符合客戶需求的財富組合;處理簽約銷售、後續理賠文件與資金運作 (職位涉及金融/保險業務)
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Oct 20, 2025
主要統籌公司行政事務,制定並落地行政制度,管理辦公物資、後勤保障與會務接待,協調部門溝通,處理突發行政問題,同時控制行政成本,維護辦公秩序,為公司整體運營提供高效支援
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Sep 30, 2025
需先分析客戶財務狀況與風險承受力,再結合其目標(如儲蓄、養老)制定理財方案,推薦適配的基金、保險等產品,後續跟蹤方案效果並動態調整,同時提示投資風險,確保建議合規且貼合客戶需求
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Sep 30, 2025