需先分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合其目標（如儲蓄、養老）制定理財方案，推薦適配的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並動態調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Nov 5, 2025
制定財務戰略與規劃，統籌預算管理、成本控制及資金運作，主導財務分析與風險評估，優化財務體體系，對接投融資及重大財務決策，為管理層提供數據支持，保障財務合規與企業價值提升
負責統籌企業行政事務，管理辦公環境、後勤保障、人員接待、制度流程建設等，為企業運營提供全面的行政支援和服務
刊登日期︰ Oct 28, 2025
協助財務部門完成基礎工作，如賬務錄入、憑證整理、報表編製、稅務申報輔助等，保障財務工作的日常有序開展
為身邊所有人提供全面的財富管理建議，不只是高淨值個人和企業客戶，為客戶提供財務計劃，建立投資組合，同時通過一系列投資工具最大化客人利益；建立屬於自己的團隊，領導團隊並實施團隊管理的規則 (職位涉及金融/保險業務)
刊登日期︰ Oct 20, 2025
掌握最新財務管理知識與市場分析，為客戶提供全面的財務和保險安排，分析並規劃符合客戶需求的財富組合；處理簽約銷售、後續理賠文件與資金運作 (職位涉及金融/保險業務)
負責處理日常財務核算工作，包括憑證審核、賬務登記與報銷管理；辦理發票開具、納稅申報及銀行業務；協助進行資產盤點、對賬與報表編製，確保賬實相符及財務資料的準確性與及時性
刊登日期︰ Sep 25, 2025