一般財富管理見習生工作，為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議；為客戶提供財務計畫，建立投資組合，同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益；通過客戶關係管理開發擴展現有網路，與不同行業人士交流 (職務涉及銷售金融/保險業務，且部分設有業績指標)
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Oct 7, 2026
分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合其目標（如儲蓄、養老）制訂理財方案，推薦合適的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並動態調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求(職位涉及銷售金融/保險產品)
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Sep 29, 2026
統籌保險業務財務規劃、預算編製與成本控制，負責保費核算、理賠財務審核及資金管理，把控財務風險，對接監管與審計，提供財務數據支持，保障財務合規與效益(職位涉及銷售金融/保險產品)
僱主︰ 精誠
刊登日期︰ Sep 29, 2026