為客戶提供專業理財諮詢，分析保障需求(如醫療、危疾及退休策劃)；設計個人化理財方案，協助客戶進行資產配置與財富增值；處理保單申請、理賠跟進及提供優質售後服務；參與團隊培訓，掌握金融市場資訊與產品知識；透過社交媒體或專業網絡拓展客源，建立個人專業品牌(職務或涉及金融/保險銷售業務)
僱主︰ 緣澤顧問
刊登日期︰ Apr 21, 2026