負責開拓目標市場,完成業績目標; 服務高淨值個人客戶,為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務; 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標及風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品
僱主︰ 萊恩投資咨詢有限公司
刊登日期︰ Mar 25, 2024
負責為個人客戶提供專業的財務規劃,包括風險管理和財富分配; 定期為客戶提供追蹤服務和更新,參加在職培訓和進一步的個人或團隊發展,參與不同類型的推廣活動
負責發掘國內資本市場，開展系列活動，服務國內高淨值客戶(工作內容涉及金融保險)
負責參加專業的金融服務培訓,提供適合的理財計劃,理解客戶需要,提供個人化的財務方案(職務或涉及金融業務)