負責與客戶溝通，分析其財務狀況與目標，製定個性化的理財方案（涵蓋投資、保險、稅務等），並持續跟進調整，協助客戶實現財務健康與長遠目標 (職位涉及金融/保險業務)
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 17, 2025
需先分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合其目標（如儲蓄、養老）制定理財方案，推薦適合的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 9, 2025
負責為國內及本港客戶解答保險保障計劃、理財退休、財富管理方面的需求，為客戶提供多方面的保障及金融解決方案，包括各類型人壽，為客戶提供一站式專業保險理財服務，介紹合適保險產品
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 9, 2025
製定財務策略與規劃，統籌預算管理、成本控制及資金運作，主導財務分析與風險評估，優化財務體系，對接投融資及重大財務決策，為管理層提供數據支援，保障財務合規與企業價值提升
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 2, 2025