為客戶提供全面的財務規劃與分析，涵蓋投資、保險、稅務及退休計劃。根據客戶需求與風險偏好，定制資產配置方案，並持續跟進及調整，以幫助客戶實現財富保值與增值目標。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 29, 2026
需先分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合其目標（如儲蓄、養老）制定理財方案，推薦適合的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 29, 2026
一般財富管理見習生工作，為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議；為客戶提供財務計劃，建立投資組合，同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益；通過客戶關係管理開發擴展現有網路，與不同行業人士交流
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 27, 2026
負責日常賬務處理、憑證編製與審核，辦理報銷、付款及稅務相關事務，整理歸檔財務資料，協助編製財務報表，提供基礎財務資料支援，確保財務工作合規、高效推進
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 27, 2026