為個人或家庭提供個性化理財建議，涵蓋投資、保險、儲蓄等領域，幫助客戶制定財務目標並規劃實行方法。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Nov 4, 2025
服務高淨值客戶，提供綜合財富管理方案，包括資產配置、稅務規劃、遺產安排等，實現客戶財富的保值增值與傳承。
協助處理日常賬務、整理財務資料、對接發票與銀行對賬，配合編製報表、財務文件存檔，支援財務部門日常營運，確保賬務流程規範高效
聚焦高淨值客戶，全面評估其資產、負債及財富目標，製定涵蓋投資、稅務、遺產、風險管理的綜合方案，動態調整策略以實現資產保值增值，同時提供專業諮詢，確保服務合規且匹配客戶長期需求 (職位涉及金融業務)
負責財務團隊管理與日常營運；編製財務計劃、預算，進行財務分析與報告；管理資金、成本及風險，確保財務合規；為經營決策提供財務支援，推動財務優化 (職位涉及金融業務)
刊登日期︰ Oct 21, 2025
獨立帶領及管理多人團隊，參與多個公司專案，並在經理的指導下學習關鍵的團隊管理、財務策劃技能
為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議；為客戶提供財務計畫，建立投資組合，同時通過一系列投資工具最大化提升客戶利益；通過客戶關係管理發展現有網路，與不同行業人士交流。
刊登日期︰ Oct 14, 2025
負責統籌財務核算與報表，預算與成本控制，資金與風險管理及稅務合規，並通過財務分析支援產品定價與管道優化，確保公司穩健運營。
負責統籌公司行政事務，包括制定行政制度、管理辦公物資與後勤，協調各部門溝通，保障辦公秩序與效率，處理會務、接待及處理突發事件，控制行政成本，支援公司整體運營
刊登日期︰ Sep 26, 2025
為客戶提供全面的財務規劃與分析，涵蓋投資、保險、稅務及退休計劃。根據客戶需求與風險偏好，定制資產配置方案，並持續跟進及調整，以幫助客戶實現財富保值與增值目標。
刊登日期︰ Sep 25, 2025