為客戶規劃財務，包括分析財務狀況、制定理財方案，推薦適配的投資、保險等產品，跟進方案效果並調整，同時提示風險，確保建議符合客戶目標與風險承受力
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Sep 26, 2025
負責統籌公司行政事務，包括制定行政制度、管理辦公物資與後勤，協調各部門溝通，保障辦公秩序與效率，處理會務、接待及處理突發事件，控制行政成本，支援公司整體運營
為客戶提供全面的財務規劃與分析，涵蓋投資、保險、稅務及退休計劃。根據客戶需求與風險偏好，定制資產配置方案，並持續跟進及調整，以幫助客戶實現財富保值與增值目標。
刊登日期︰ Sep 25, 2025
負責為高淨值客戶提供全方位財富規劃與資產配置建議，把握跨境投資機會，定制個性化方案。需維護客戶關係，解讀市場政策與產品資訊，識別並管理風險，協助完成交易執行，確保合規運營，以實現客戶財富保值增值與傳承目標。