負責為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議，為客戶提供財務計劃，建立投資組合，同時通過一系列投資工具最大化提升客戶利益，通過客戶關係管理發展現有網絡，與不同行業人士交流，部分工作設有業績指標
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Sep 29, 2026
協助處理日常賬務、整理財務資料、對接發票與銀行對賬，配合編製報表、財務文件存檔，支援財務部門日常營運，確保賬務流程規範高效；部分工作設有業績指標
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Sep 23, 2026
需先分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合其目標（如儲蓄、養老）制定理財方案，推薦適合的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Sep 16, 2026
負責統籌保險業務財務規劃、預算編制與成本控制，負責保費核算、理賠財務審核及資金管理，管控財務風險，對接監管與審計部門，提供財務數據支持，保障財務合規與效益
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Sep 9, 2026
負責財務團隊管理與日常營運；編製財務計劃、預算，進行財務分析與報告；管理資金、成本及風險，確保財務合規；為經營決策提供財務支援，推動財務優化 (職位涉及金融業務)
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Sep 7, 2026
了解客戶財務狀況與目標，提供資產配置、投資規劃、風險管理等定制化方案，篩選適配金融產品，跟進資產動態並調整策略，協助客戶實現財富保值增值
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Aug 31, 2026
為客戶提供全面的財務規劃與分析，涵蓋投資、保險、稅務及退休計劃。根據客戶需求與風險偏好，定制資產配置方案，並持續跟進及調整，以幫助客戶實現財富保值與增值目標。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Aug 26, 2026