負責為國內及本港客戶解答保險保障計劃、理財退休、財富管理方面的需求，為客戶提供多方面的保障及金融解決方案，包括各類型人壽，為客戶提供一站式專業保險理財服務，介紹合適保險產品
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 12, 2026
負責分析客戶財務狀況與風險承受力，結合其目標（如儲蓄、養老）制定理財方案，推薦適合的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 12, 2026
為客戶提供財務規劃、投資建議、風險管理等服務，分析財務狀況、匹配財務目標，優化資產配置，解答稅務、理財相關疑問，協助客戶實現財富穩健增長與財務安全。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 31, 2025
統籌保險業務財務規劃、預算編制與成本控制，負責保費核算、理賠財務審核及資金管理，把控財務風險，協調監管與審計工作，提供財務資料支援，保障財務合規與效益。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 31, 2025
製定財務策略與規劃，統籌預算管理、成本控制及資金運作，主導財務分析與風險評估，優化財務體系，對接投融資及重大財務決策，為管理層提供數據支援，保障財務合規與企業價值提升
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 2, 2025
了解客戶財務狀況與目標，提供資產配置、投資規劃、風險管理等定制化方案，篩選適配金融產品，跟蹤資產動態並調整策略，協助客戶實現財富保值增值
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Dec 2, 2025