一般財富管理見習生工作，為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議；為客戶提供財務計劃，建立投資組合，同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益；通過客戶關係管理開發擴展現有網路，與不同行業人士交流
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Mar 10, 2026
一般財務策劃員工作，深入理解客戶財務狀況與目標，量身定制全面的財務規劃;通過專業建議與持續服務，協助客戶穩健實現財富增值、風險保障及未來規劃
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Mar 10, 2026
需先分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合其目標（如儲蓄、養老）制定理財方案，推薦適合的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並調整，同時提示投資風險，確保建議合規且貼合客戶需求。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Mar 5, 2026
製定財務策略與規劃，統籌預算管理、成本控制及資金運作，主導財務分析與風險評估，優化財務體系，對接投融資及重大財務決策，為管理層提供數據支援，保障財務合規與企業價值提升
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Mar 2, 2026
負責與客戶溝通，分析其財務狀況與目標，製定個性化的理財方案（涵蓋投資、保險、稅務等），並持續跟進調整，協助客戶實現財務健康與長遠目標 (職位涉及金融/保險業務)
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Feb 9, 2026
為客戶提供全面的財務規劃與分析，涵蓋投資、保險、稅務及退休計劃。根據客戶需求與風險偏好，定制資產配置方案，並持續跟進及調整，以幫助客戶實現財富保值與增值目標。
僱主︰ CHASE
刊登日期︰ Jan 29, 2026