拓展潛在的客戶市場，分析個人財務狀況並提供專業意見；根據客戶不同的需求量身定做適合的計劃/方案；專業處理客戶的諮詢，建立良好的長期客戶關係；建立及管理專業財務策劃團隊，制定團隊發展策略；學習發展及管理專業團隊技能，團隊共享營銷體系
僱主︰ EXECUTIVE LIFE COMPANY
刊登日期︰ May 28, 2025
透過培訓及工作實戰建立行業工作經驗及人脈領域；為客戶提供專業建議並選擇合適的財富管理方案；跟進客戶需求並建立長期良好互信關係