為客戶提供廣泛、專業的一站式理財諮詢服務, 建立及發展專業理財策劃團隊; 以專業財務知識, 為客人提供理財策劃服務, 包括財富管理及分析、投資、退休、風險專業處理客戶的咨詢, 建立良好的長期客戶關係; 制定團隊發展策略; 學習發展及管理專業團隊技能, 團隊共享營銷體系
刊登日期︰ Feb 28, 2024
學習理財策劃及風險管理的概念; 拓展潛在的客戶市場, 分析個人財務狀況並提供專業意見; 根據客戶不同的需求量身定做適合的計劃/方案; 建立及管理專業財務策劃團隊, 制定團隊發展策略; 學習發展及管理專業團隊技能, 團隊共享營銷體系; 為客戶提供廣泛、專業的一站式理財諮詢服務
刊登日期︰ Feb 28, 2024