負責分析客戶財務狀況與風險承受力，並結合客戶目標(如儲蓄、養老)建議適合的理財方案，推薦適配的基金、保險等產品，後續跟進方案效果，並適時調整，同時提醒客戶相關的投資風險，確保建議合規，並符合客戶需求 (職位涉及銷售金融/保險產品)
僱主︰ LIFE CREATION COMPANY
刊登日期︰ Jul 16, 2026
負責為客戶介紹強積金計劃, 處理客戶整合帳戶事宜, 管理風險, 為客戶解釋強積金運作, 提供專業建議, 擴展業務, 處理推廣、銷售及售後服務工作, 與客戶建立良好關係, 建立個人客戶群 (職位涉及銷售金融/保險產品)