向客人提供全面性的金融和財務建議；管理現有的並持續積極開拓人際網絡；為客戶提供專業的財務策劃服務，包括保險丶儲蓄及投資計劃；提供資產配置方案；發展及管理專業財務策劃團隊
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Jun 19, 2024
為客戶介紹全面的理財策劃服務, 管理客戶的投資組合, 為他們財富增值, 負責銷售客戶, 學習投資市場知識, 提供專業理財意見, 跟進客戶了解客戶群需要
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Jun 19, 2024
分析客戶的財務狀況，提供專業的保險規劃服務；根據客戶需求，推薦合適的保險產品；透過電話對話和會面保持緊密聯繫，培養與客戶的關係；提供高品質的售後服務，例如：及時解決客戶的疑問，以加強與客戶的關係
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Jun 19, 2024
建立和維護與潛在客戶的緊密關係,推動業務增長,實現分配的銷售目標；定期與客戶會面,評估他們的保險需求,了解他們的風險狀況,並發掘交叉銷售或升級銷售的機會；提供專業建議和指導,涵蓋保險/ 金融產品、承保範圍選擇以及風險管理策略；準備和提呈全面的保險建議書,包括保單條款、承保細節和保費計算
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Jun 19, 2024
提供及銷售有關一般保險的產品(醫療, 旅遊, 家居, 勞保, 團體醫療等); 解釋及協助客戶處理賠償及事後保險; 提供銷售和理財及保險產品，了解客人的需要，從而解釋強積金運作和策劃(職務或涉及金融及保險業務)
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Jun 19, 2024
為中港兩地客戶提供一站式專業理財服務；提供理財分析, 安排合適的投資方案, 包括財富管理, 風險管理, 退休計劃, 投資儲蓄等
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Jun 7, 2024