為客戶提供有別於銀行的專業理財規劃，包括：保險/風險管理策劃、財富管理建議、投資策劃、及退休策劃; 介紹及安排合適投資方案予客戶
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Mar 6, 2025
爲客戶提供一站式理財服務，包括人壽/醫療/基金/財務/儲蓄等; 與客戶建立良好長遠關係; 領導團隊合作，管理團隊業績;解答客戶在理財及保險等方面諮詢; 介紹及安排合適投資方案予客戶
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Mar 6, 2025
為個人和公司客戶提供全面的財務策劃；瞭解客戶需要，提供個人化專業財務及理財策劃分析和方案，包括保險風險管理/財富管理/ 理財投資計劃/ 提早規劃退休規劃；與客戶建立長遠良好關係、擴大客戶網絡、拓寬視野豐富全面知識；與成員融會貫通財務策劃與銷售技巧；培養獨立策劃和管理技巧 (職務涉及金融/保險業務)
僱主︰ S Y 榮譽公司
刊登日期︰ Feb 21, 2025