負責分析客戶財務狀況與風險承受力，再結合客戶目標(如儲蓄、養老)製定理財方案，推薦適配的基金、保險等產品，後續跟進方案效果並動態調整，同時提示投資風險，確保建議合規並符合客戶需求 (職位涉及金融/保險業務)
刊登日期︰ Dec 2, 2025
為客戶提供財務規劃、投資建議、風險管理等服務，分析財務狀況、訂立財務目標，優化資產配置，解答稅務、理財相關疑問，助力客戶實現財富穩健增長與財務安全 (職位涉及金融/保險業務)
刊登日期︰ Nov 24, 2025
統籌公司行政事務，制定並落實行政制度，管理辦公物資、後勤保障與會務接待，協調部門溝通，處理突發行政問題，同時控制行政成本，維護辦公秩序，為公司整體營運提供高效支援
刊登日期︰ Nov 24, 2025
一般財富管理見習生工作，為高淨值個人和企業客戶提供全面的財富管理建議；為客戶提供財務計劃，建立投資組合，同時通過一系列投資工具最大化提升客人利益；通過客戶關係管理開發擴展現有網路，與不同行業人士交流
刊登日期︰ Nov 19, 2025
聚焦高淨值客戶，全面評估其資產、負債及財富目標，制定涵蓋投資、稅務、遺產、風險管理的綜合方案，動態調整策略以實現資產保值增值，同時提供專業諮詢，確保服務合規且匹配客戶長期需求 (職位涉及金融/保險業務)
刊登日期︰ Nov 12, 2025